Détails du dossier

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Champs de détails

Identifiant et description du dossier

Un identifiant de dossier est un identifiant généré automatiquement qui identifie de manière unique un dossier. Si vous disposez de votre propre système d’identifiants de dossier, nQuest peut s’intégrer à un schéma d’attribution d’identifiants de dossier personnalisés.

Une description du dossier est une courte description textuelle visible par toutes les personnes qui peuvent voir un dossier.

Types de dossier

Les types de dossier peuvent être attribués dans la fenêtre Détails du dossier ou lors de la création d’un dossier. Ils permettent de classer et d’organiser les dossiers.

Pour plus d’informations sur la configuration des types de dossier et des résultats, consultez les tags de dossier.

Résultats

Les résultats sont les issues possibles d’un type de dossier donné. Lorsqu’un dossier est clôturé, un résultat peut être attribué en fonction du type de dossier.

Ces résultats peuvent être personnalisés dans les paramètres des tags de dossier.

Pour plus d’informations sur la configuration des types de dossier et des résultats, consultez les tags de dossier.

Pour plus d’informations sur la clôture d’un dossier, consultez la page Clôturer un dossier.

Synopsis du dossier

Le synopsis du dossier est une synthèse générée par l’IA du contenu du dossier.

Si votre compte est configuré sur IA activée, cette opération s’exécute automatiquement pendant la nuit si le dossier a été mis à jour depuis la dernière exécution. Elle peut également être lancée en cliquant sur l’icône régénérer.

Le synopsis est uniquement visible par les utilisateurs qui peuvent voir le contenu du dossier à partir duquel il a été généré. (Les observateurs de synthèse ne peuvent pas le voir.)

Le propriétaire du dossier peut le modifier manuellement. La modification manuelle du synopsis désactive sa génération automatique. Pour la réactiver, utilisez le bouton « régénérer » afin de relancer manuellement la génération par l’IA.

Le synopsis IA contribue à réduire la charge de gestion nécessaire pour comprendre le statut des dossiers en cours.

Pièces jointes au dossier

Les pièces jointes vous permettent de placer des fichiers au niveau supérieur d’un dossier. Cette possibilité est souvent utilisée pour les rapports finaux de dossier.

Contrairement au contenu du dossier, ces fichiers peuvent être consultés par tout utilisateur qui peut voir le dossier lui-même — leur ouverture ne nécessite pas de privilèges d’affichage complets.